Importar leads/contatos por planilha CSV

7 Votos

Ao invés de cadastrar um cliente por vez como lead ou contato, ter a possibilidade de importar uma planilha com os dados desejados.

Em consideração Relatórios Sugerido por Raphael Sales (15 fev., '21) • Votado • Comentários: 6

Comentários 6

22 fev., '21
featurevote@imobzi.com.br Administrador
Olá, boa tarde Raphael Sales.

Para a sua solicitação, acredito que esse video que nossa equipe do imobzi realizou especialmente para sanar a sua dúvida irá te ajudar:

https://youtu.be/ZtcI33avYpw

Caso tenha quaisquer dúvidas, entre em contato com o nosso time de suporte, através dos nossos canais: suporte@quickfast.com ou através do chat: https://www.imobzi.com/. Forte abraço.
23 fev., '21
RAPHAEL T SALES
Bom dia! No caso o vídeo mostra como exportar do Imobzi para um CSV, gostaria de, a partir de um CSV importar os contatos na planilha para o imobzi, seria uma importação não exportação.
23 fev., '21
featurevote@imobzi.com.br Administrador
Olá, boa tarde Raphael Sales.

Para colocar novos contatos dentro do Imobzi diretamente de uma planilha CSV, teria que ser aberta uma tarefa de Migração, entre em contato com o suporte para mais informações, através dos nossos canais: suporte@quickfast.com ou através do chat: https://www.imobzi.com/. Forte abraço.
28 jul., '21
José Orlando Rocha
A sugestão do Raphael Sales é importante quando se tem, principalmente, uma relação significativa de contatos migrados (legado) de outros dispositivos, como o nosso caso. Temos cerca de 2.000 contatos em planilhas e precisamos migra-los para o IMOBZI.
Clique para ampliar

11 ago., '23
Zaaier Imóveis Mesclado
Um função básica e vital na gestão de qualquer CRM que não verifiquei a existência no momento da contratação.

Poder importar e exportar dados do sistema hoje é importantíssimo, dados não é apenas nome, email e telefone:

Nome / Telefone / E-mail / Origem / Tipo de Negócio (aluguel/venda/temporada) / Etapa do Negócio / Valor do Negócio / Imóvel Relacionado / Responsável / último contato / numero de contatos / entre inúmeras informações que são preenchidas no CRM e/o sistema de gestão.

Vi sugestão de 2019 pedindo a exortação de dados e foi disponibilizado versão simplificada nos relatórios que apenas exporta e exporta apenas nome/email/telefone

- Poder exportar dados completos
- Poder importar dados

Considero está uma função tão básica presente nos outros CRM (e de tão urgente de ser implantada no IMOBZI) que até o Facebook que não é plataforma de CRM possui essas funções na Central de Cadastro (ver print anexo)
23 ago., '23
Nilson Silva Administrador
IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO Leads/contatos com informações em csv, xls, xlsx (excel) sugerido por Zaaier Imóveis em 2023-08-11, incluindo votos (1) e comentários (0), foi mesclada com essa sugestão.